客户（部）经理是向银行提供培训、服务并辅导银行人员销售保险产品的专业人员，主要工作职责为“服务银行”与“服 务客户”，及负责下辖团队管理的责任 。具体职责有：
一、负责所辖网点业务关系的建立与维护；
二、负责银行柜员的业务培训和辅导；
三、产品宣传网点业务咨询和销售策划；
四、协助完成相关销售服务（单证等物料整理及回收 、投保手续办理、客户接待等），并按照公司要求确保客户信息真实性，并对客户信息保密；
五、完成公司规定的考核指标及业务品质管理要求；
六、主动开拓市场， 寻找并积累客户按照公司要求为客户提供保险服务，如递收益报告 、 节日慰问、组织客户联谊活动等；
七、负责营业部的组织发展，开所辖营业部人员招聘、新人员辅导、组织建设和团队管理工作；
八、公司委派的其他工作 。